Local bonds

Outstanding

Series Issue date Put*/
Maturity date
Amount,
RUB mln
Current
coupon rate**,
% annual
Joint
bookrunners
Further
information
04 21.04.2009
(secondary
issue -
05.08.2011)
16.04.2018/
09.04.2019
10,000 8,2 % Gazprombank
Renaissance
Capital

Series 04:

State registration number and registration date: 4-04-00146-А, 14.08.2008
ISIN: RU000A0JQ557
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, quotation list “B”
Coupon rate: 1-4 coupons - 16,7%
                      5-18 coupons - 8,2 % (current)
                      19-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-4 купонов 
О включении в Котировальный список "Б" 
Об исполнении оферты 
Сведения о 5-18 купоне
10 08.02.2011 05.02.2018/
26.01.2021
10,000 8,9% Gazprombank
Troika Dialog
Sberbank
Globexbank

Series 10:

State registration number and registration date: 4-10-00146-А, 10.08.2010
ISIN: RU000A0JR878  
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-14 coupons – 8,9% (current)
                      15-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-14 купонов
BO-02 & BO-07 25.03.2016 23.03.2021***/
16.02.2046
10,000 (BO-02)
15,000 (BO-07)
10,65% BK Region
Gazprombank 

Series BO-02:

State registration number and registration date: 4B02-02-00146-А, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWB67  
Documents: Prospectus, Changes in ProspectusDecision, Changes in Decision 
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-10 coupons – 10,65% (current)
                      11-60 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений 
О начале размещения
Об установлении ставки 1-10 купонов

Series BO-07:

State registration number and registration date: 4B02-07-00146-А, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWB75 
Documents: ProspectusChanges in ProspectusDecisionChanges in Decision 
Listing: MICEX, non-listed bonds 
Coupon rate: 1-10 coupons – 10,65% (current) 
                      11-60 coupons – upon issuer's decision 
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений 
О начале размещения
Об установлении ставки 1-10 купонов

BO-03 09.06.2016 10.06.2019/
03.05.2046
10,000 9,8% Gazprombank
Sberbank
Promsvyazbank

Series BO-03:

State registration number and registration date: 4B02-03-00146-A, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWK41 
Documents: Prospectus, Changes in ProspectusDecision, Changes in Decision
ListingMICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-6 coupons – 9,8% (current)
               7-60 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений
О начале размещения
Об установлении ставки 1 купона
Об установлении ставки 2-6 купона

BO-01 & BO-04  30.08.2016 26.08.2021/
24.07.2046
5,000 (БО-01)
10,000 (БО-04)
9,4% Gazprombank
Sberbank
VTB Capital

Series BO-01:

State registration number and registration date: 4B02-01-00146-A, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWRE5
DocumentsProspectusChanges in ProspectusDecisionChanges in Decision
Listing: ЗАО «ФБ ММВБ», Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам
Coupon rate: 1-10 coupons – 9,40% (current)
               11-60 coupons – upon issuer's decision  
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian**** 
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений 
О начале размещения
Об установлении ставки 1-10 купонов

Series BO-04:

State registration number and registration date: 4B02-04-00146-A, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWRF2
DocumentsProspectusChanges in ProspectusDecisionChanges in Decision
ListingЗАО «ФБ ММВБ», Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
Coupon rate: 1-10 coupons – 9,40% (current) 
               11-60 coupons – upon issuer's decision 
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****  
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений 
О начале размещения
Об установлении ставки 1-10 купонов

001P-01R 12.04.2017  06.04.2022  15.000 8,7% Promsvyazbank
Sberbank

Series 001P-01R:

State registration number and registration date: 4B02-01-00146-А-001P, 07.04.2017 
ISIN: RU000A0JXNF9
DocumentsProspectus, Programme
Listing: ПАО Московская Биржа, Третий уровень
Coupon rate: 1-10 coupons – 8,7% 
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****
Об утверждении условий 
Об определении ставок
О допуске к торгам
О дате начала размещения

001P-02R 08.08.2017  30.07.2024 15.000 8,25% Sberbank

Series 001P-02R:

State registration number and registration date 4B02-02-00146-А-001P, 08.08.2017 
ISIN: RU000A0JXYL4
Documents: Prospectus, Programme, Conditions
Listing: ПАО Московская Биржа, Третий уровень
Coupon rate: 1-14 coupons – 8,25% 
Credit rating ACRA (АО): AАА(RU), outlook «Stable»
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****
Об утверждении условий 
Об определении ставок
О допуске к торгам
О дате начала размещения

001P-03R 23.10.2017  17.10.2022 25.000 7,85% Sberbank
VTB Capital

Series 001P-03R:

State registration number and registration date 4B02-03-00146-А-001P, 18.10.2017 
ISIN: RU000A0ZYDS7
Documents: Prospectus, Programme, Conditions
Listing: ПАО Московская Биржа, Третий уровень
Coupon rate: 1-10 coupons – 7,85% 
Credit rating ACRA (АО): AАА(RU), outlook «Stable»
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****
Об утверждении условий 
Об определении ставок
О допуске к торгам
О дате начала размещения

Total amount outstanding 125,000

*if specified in issue documentation

**semi-annual coupon period

***early repayment upon decision of Issuer 23.03.2018

****for the avoidance of doubt the full list of corporate events is published on the web-site of Interfax

Redeemed

Series Issue date/
Repayment date
Amount,
mln RUB
Coupon rate
as of repayment date
Further
information
03 21.07.2009/
15.01.2013
(early redemption
upon issuer's decision)
8,000 1%

Series 03:

State registration number and registration date: 4-03-00146-А, 14.08.2008
Documents: Prospectus, Decision
Coupon rate: 1-6 coupons – 14,75%
                      7 coupons – 1% (coupon rate as of repayment date)
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-6 купонов 
Об установлении ставки 7 купона 
Об исполнении оферты 
О погашении
B0-05 13.04.2010/
09.04.2013
10,000 7,15%

Series B0-05:

State registration number and registration date: 4В02-05-00146-А, 01.04.2010
Documents: Prospectus, Decision
Coupon rate: 1-6 coupons – 7,15% (coupon rate as of repayment date)
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-6 купонов 
О погашении
B0-06 13.04.2010/
09.04.2013
10,000 7,15%

Series B0-06:

State registration number and registration date: 4В02-06-00146-А, 01.04.2010
Documents: Prospectus, Decision
Coupon rate:
  1-6 coupons – 7,15% (coupon rate as of repayment date)
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-6 купонов 
О погашении

08

08.02.20111/
02.02.2016

10,000 8,5%

Series 08:

State registration number and registration date: 4-08-00146-А, 10.08.2010
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-10 coupons – 8,5% 
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian 
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-10 купонов
О погашении

09 08.02.2011/
02.02.2016
(early redemption 
upon issuer's decision
10,000 8,5%

Series 09:

State registration number and registration date: 4-09-00146-А, 10.08.2010
Documents: Prospectus, Decision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-10 coupons – 8,5% 
                      11-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-10 купонов
О погашении

11 07.02.2012/
02.02.2016
(early redemption 
upon issuer's decision
10,000 12%

Series 11:

State registration number and registration date: 4-11-00146-А, 28.12.2011
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-6 coupons - 8,25%
                      7-8 coupons – 12%
                      9-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-6 купонов 
Об оферте
О погашении
12 05.12.2012/
29.11.2017
(early redemption 
upon issuer's decision
10,000 8,5%

Series 12:

State registration number and registration date: 4-12-00146-А, 28.12.2011
ISIN: RU000A0JTDY9  
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-10 coupons – 8,5% (current)
                      11-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian****
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-10 купонов
Total amount redeemed 68,000

Not placed during the availability period of the Prospects

Series State
registration
number
Registration
date
Registration
expire date
Amount,
RUB mln
Documentation
and disclosure*
01 4-01-00146-А 14.08.2008 03.09.2009 5,000 Decision
Prospectus
02 4-02-00146-А 14.08.2008 03.09.2009 7,000 Decision
Prospectus
05 4-05-00146-А 14.08.2008 03.09.2009 5,000 Decision
Prospectus
06 4-06-00146-А 10.08.2010 20.09.2011 15,000 Decision
Prospectus
07 4-07-00146-А 10.08.2010 20.09.2011 5,000 Decision
Prospectus
13 4-13-00146-А 28.12.2011 07.02.2013 5,000 Decision
Prospectus
14 4-14-00146-А 28.12.2011 07.02.2013 5,000 Decision
Prospectus
15 4-15-00146-А 28.12.2011 07.02.2013 15,000 Decision
Prospectus
16 4-16-00146-А 28.12.2011 07.02.2013 15,000 Decision
Prospectus
17 4-17-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 10,000 Decision
Prospectus
18 4-18-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 10,000 Decision
Prospectus
19 4-19-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 10,000 Decision
Prospectus
20 4-20-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 7,000 Decision
Prospectus
21 4-21-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 8,000 Decision
Prospectus
22 4-22-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 5,000 Decision
Prospectus
23 4-23-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 5,000 Decision
Prospectus
Total amount not placed 132,000

*disclosure available only in Russian

Registered programme

Series State
registration
number
Registration
expire date
Amount,
RUB bln
Amount
unutilized,
RUB bln
Documentation
and disclosure*
Multi-currency programm BO 4-00146-А-001Р-02Е, 31.03.2015 30 years Up to 100 bln RUB
of equivalent value
Up to 45 bln RUB
of equivalent value
Programm
Prospectus
Changes to Prospectus
Changes to Prospectus
Multi-currency short-term
bonds with a maturity up to 364 days
4-00146-А-002Р-02Е, 18.08.2017 30 years Up to 50 bln RUB
of equivalent value
Up to 50 bln RUB
of equivalent value
Programm
Prospectus
Changes to Prospectus
Changes to Prospectus
Total amount registered 150 bln RUB95 bln RUB

*disclosure available only in Russian