Local bonds

Outstanding

Series Issue date Put*/
Maturity date
Amount,
RUB mln
Current
coupon rate**,
% annual
Joint
bookrunners
Further
information
04 21.04.2009
(secondary
issue -
05.08.2011)
16.04.2018/
09.04.2019
10,000 8,2 % Gazprombank
Renaissance
Capital

Series 04:

State registration number and registration date: 4-04-00146-А, 14.08.2008
ISIN: RU000A0JQ557
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, quotation list “B”
Coupon rate: 1-4 coupons - 16,7%
                      5-18 coupons - 8,2 % (current)
                      19-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-4 купонов 
О включении в Котировальный список "Б" 
Об исполнении оферты 
Сведения о 5-18 купоне
10 08.02.2011 05.02.2018/
26.01.2021
10,000 8,9% Gazprombank
Troika Dialog
Sberbank
Globexbank

Series 10:

State registration number and registration date: 4-10-00146-А, 10.08.2010
ISIN: RU000A0JR878  
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-14 coupons – 8,9% (current)
                      15-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation:  Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-14 купонов
12 05.12.2012 29.11.2017/
23.11.2022
10,000 8,5% Gazprombank
Unicredit

Series 12:

State registration number and registration date: 4-12-00146-А, 28.12.2011
ISIN: RU000A0JTDY9  
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-10 coupons – 8,5% (current)
                      11-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-10 купонов
BO-02 & BO-07 25.03.2016 23.03.2021***/
16.02.2046
10,000 (BO-02)
15,000 (BO-07)
10,65% BK Region
Gazprombank 

Series BO-02:

State registration number and registration date: 4B02-02-00146-А, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWB67  
Documents: Prospectus, Changes in ProspectusDecision, Changes in Decision 
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-10 coupons – 10,65% (current)
                      11-60 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений 
О начале размещения
Об установлении ставки 1-10 купонов

Series BO-07:

State registration number and registration date: 4B02-07-00146-А, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWB75 
Documents: ProspectusChanges in ProspectusDecisionChanges in Decision 
Listing: MICEX, non-listed bonds 
Coupon rate: 1-10 coupons – 10,65% (current) 
                      11-60 coupons – upon issuer's decision 
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений 
О начале размещения
Об установлении ставки 1-10 купонов

BO-03 09.06.2016 10.06.2019/
03.05.2046
10,000 9,8% Gazprombank
Sberbank
Promsvyazbank

Series BO-03:

State registration number and registration date: 4B02-03-00146-A, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWK41 
Documents: Prospectus, Changes in ProspectusDecision, Changes in Decision
ListingMICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-6 coupons – 9,8% (current)
               7-60 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian 
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений
О начале размещения
Об установлении ставки 1 купона
Об установлении ставки 2-6 купона

BO-01 & BO-04  30.08.2016 26.08.2021/
24.07.2046
5,000 (БО-01)
10,000 (БО-04)
9,4% Gazprombank
Sberbank
VTB Capital

Series BO-01:

State registration number and registration date: 4B02-01-00146-A, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWRE5
DocumentsProspectusChanges in ProspectusDecisionChanges in Decision
Listing: ЗАО «ФБ ММВБ», Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам
Coupon rate: 1-10 coupons – 9,40% (current)
               11-60 coupons – upon issuer's decision  
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian  
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений 
О начале размещения
Об установлении ставки 1-10 купонов

Series BO-04:

State registration number and registration date: 4B02-04-00146-A, 01.04.2010
ISIN: RU000A0JWRF2
DocumentsProspectusChanges in ProspectusDecisionChanges in Decision
ListingЗАО «ФБ ММВБ», Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
Coupon rate: 1-10 coupons – 9,40% (current) 
               11-60 coupons – upon issuer's decision 
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian  
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
О допуске к торгам
Об утверждении изменений 
О начале размещения
Об установлении ставки 1-10 купонов

Total amount outstanding 80,000

*if specified in issue documentation

**semi-annual coupon period

***early repayment upon decision of Issuer 23.03.2018

Redeemed

Series Issue date/
Repayment date
Amount,
mln RUB
Coupon rate
as of repayment date
Further
information
03 21.07.2009/
15.01.2013
(early redemption
upon issuer's decision)
8,000 1%

Series 03:

State registration number and registration date: 4-03-00146-А, 14.08.2008
Documents: Prospectus, Decision
Coupon rate: 1-6 coupons – 14,75%
                      7 coupons – 1% (coupon rate as of repayment date)
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-6 купонов 
Об установлении ставки 7 купона 
Об исполнении оферты 
О погашении
B0-05 13.04.2010/
09.04.2013
10,000 7,15%

Series B0-05:

State registration number and registration date: 4В02-05-00146-А, 01.04.2010
Documents: Prospectus, Decision
Coupon rate: 1-6 coupons – 7,15% (coupon rate as of repayment date)
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-6 купонов 
О погашении
B0-06 13.04.2010/
09.04.2013
10,000 7,15%

Series B0-06:

State registration number and registration date: 4В02-06-00146-А, 01.04.2010
Documents: Prospectus, Decision
Coupon rate:
  1-6 coupons – 7,15% (coupon rate as of repayment date)
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-6 купонов 
О погашении

08

08.02.20111/
02.02.2016

10,000 8,5%

Series 08:

State registration number and registration date: 4-08-00146-А, 10.08.2010
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-10 coupons – 8,5% 
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian 
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-10 купонов
О погашении

09 08.02.2011/
02.02.2016
(early redemption 
upon issuer's decision
10,000 8,5%

Series 09:

State registration number and registration date: 4-09-00146-А, 10.08.2010
Documents: Prospectus, Decision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-10 coupons – 8,5% 
                      11-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-10 купонов
О погашении

11 07.02.2012/
02.02.2016
(early redemption 
upon issuer's decision
10,000 12%

Series 11:

State registration number and registration date: 4-11-00146-А, 28.12.2011
Documents: ProspectusDecision
Listing: MICEX, non-listed bonds
Coupon rate: 1-6 coupons - 8,25%
                      7-8 coupons – 12%
                      9-20 coupons – upon issuer's decision
Disclosure in compliance with Russian legislation: Available only in Russian
Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 
О государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
О начале размещения 
Об установлении ставки 1-6 купонов 
Об оферте
О погашении
Total amount redeemed 58,000

Not placed during the availability period of the Prospects

Series State
registration
number
Registration
date
Registration
expire date
Amount,
RUB mln
Documentation
and disclosure*
01 4-01-00146-А 14.08.2008 03.09.2009 5,000 Decision
Prospectus
02 4-02-00146-А 14.08.2008 03.09.2009 7,000 Decision
Prospectus
05 4-05-00146-А 14.08.2008 03.09.2009 5,000 Decision
Prospectus
06 4-06-00146-А 10.08.2010 20.09.2011 15,000 Decision
Prospectus
07 4-07-00146-А 10.08.2010 20.09.2011 5,000 Decision
Prospectus
13 4-13-00146-А 28.12.2011 07.02.2013 5,000 Decision
Prospectus
14 4-14-00146-А 28.12.2011 07.02.2013 5,000 Decision
Prospectus
15 4-15-00146-А 28.12.2011 07.02.2013 15,000 Decision
Prospectus
16 4-16-00146-А 28.12.2011 07.02.2013 15,000 Decision
Prospectus
17 4-17-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 10,000 Decision
Prospectus
18 4-18-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 10,000 Decision
Prospectus
19 4-19-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 10,000 Decision
Prospectus
20 4-20-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 7,000 Decision
Prospectus
21 4-21-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 8,000 Decision
Prospectus
22 4-22-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 5,000 Decision
Prospectus
23 4-23-00146-A 09.04.2013 13.05.2014 5,000 Decision
Prospectus
Total amount not placed 132,000

*disclosure available only in Russian

Registered programme

Series State
registration
number
Registration
expire date
Amount,
RUB bln
Documentation
and disclosure*
Multi-currency programm BO 4-00146-А-001Р-02Е, 31.03.2015 30 years Up to 100 bln RUB
of equivalent value
Programm
Prospectus
Changes to Prospectus
Changes to Prospectus
Total amount registered 100 bln RUB

*disclosure available only in Russian